Cobro a clientes de crédito
Los documentos de ventas que se registren con la condición a crédito, entran automaticamente en las cuentas por cobrar (CxC) y aparecen en el estado de cuenta del cliente.
IMPORTANTE
: A los documentos con condición de pago a
contado, se les puede intencionalmente o no,omitir el registro de su cobro, pero en estos casos estos tipos de documentos no aparecerán en el módulo que a continuación se mencionará ya que no están a crédito, pero si en el estado de cuenta del cliente.
Cobros de documentos en cuentas por cobrar
- Haz clic en el menú "Ventas > Cobro a clientes de crédito"
- En el campo de fondo amarillo, escribe parte del nombre del cliente y presiona {ENTER}, aparecerá la ventana de busqueda con las coincidencias del texto indicado.
- Selecciona al cliente y clic en el botón "Aceptar"
- Selecciona la "Cuenta de banco o caja" que recibe el cobro y luego la "Fecha", al presionar {ENTER} el sistema mostrará en la lista inferior las facturas pendiente de cobro del cliente indicado. IMPORTANTE: Si eliges una cuenta de banco o caja que esté configurada con una moneda extranjera, el sistema mostrará los saldos de las facturas en esa moneda, a la tasa vigente para la fecha indicada.
- Indique la "Forma de pago" en la que se está recibiendo el cobro
- Marque la casilla de verificación de aquellas facturas que serán afectadas con el cobro
- En el campo "Confirme el monto Total abonado" (abajo de la lista), podrás ver la sumatoria de los saldos de las facturas marcadas.
- Confirme este monto o haga el ajuste respectivo. IMPORTANTE: Cualquier cambio al monto indicado en este campo, afectará el monto a abonar de la última factura marcada, si desea cambiar la distribución de los abonos en cada factura que el sistema asignó, haga 2clic sobre la factura e indique el monto específico que desea abonar. Repita este paso con las demás y la sumatoria de todos estos montos, será el total del cobro a registrar
- Para terminar, haz clic en el botón "Proceder" para guardar el cobro e imprimir un recibo del mismo
Una vez terminado, la ventana se limpiará automaticamente para el registro de una nueva transacción.
