Registrar una venta

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El POS - Retail es la interfaz de punto de venta de mayor uso, ya que aplica para todo tipo de comercio, permite el uso de lectores de código de barra, visores de precios y cajas de dinero, para facilitar el uso y registro de ventas de manera eficiente.

Durante la instalación del Fig, se puede predeterminar 1 de las 2 formas de operación que ofrece el POS - Retail:

INDICANDO PRIMERO AL CLIENTE Y LUEGO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE VENTA

Esta opción es obligatoria cuando se manejan promociones, fidelidad, listas de precios en productos o se tiene activada la opción en el menú "Herramientas > Opciones del punto de venta > Impresora fiscal > Los clientes tienen asignado su tipo de documento".

Con esta modalidad, el sistema puede cargar las condiciones particulares de un cliente que deben ser consideradas en los productos o servicios que se incluyan en la venta, tales como descuentos, precios especiales, etc.

En este caso, deben seguirse los siguientes pasos para el registro de una venta:

1. Haga clic en el menú "Ventas > Punto de venta"
2. Haga clic en el botón "Nueva venta (F1)" o presione la tecla {F1} y aparecerá la ficha básica de clientes
3. Puede realizar busquedas del cliente indicando un texto de busqueda en el 1° campo (Buscar cliente) y luego presionando la tecla {ENTER}. Una vez seleccionado al cliente en la ventana de busqueda, haga clic en el botón "Aceptar" para traerlo a la ficha básica de cliente
4. También puede buscar un cliente indicando directamente su código en este primer campo y presionando {ENTER}
5. Si es un cliente nuevo, deje el código del cliente en blanco (para tomar un correlativo) e indique la Razón Social o nombre del cliente. La cédula o RNC/RIF/RUT es requerida solo si el tipo de documento seleccionado lo exige
6. Haga clic en el botón "Proceder" para continuar con los pasos que a continuación se detallan

INDICANDO PRIMERO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE VENTA Y LUEGO AL CLIENTE

Esta modalidad es recomendada en supermercados o puntos de ventas que requieran un proceso de ventas, rápido y sencillo:

1. El cursor se ubicará en el campo Código en donde podrá escribir cualquier texto para buscar el producto que desee, ya sea su código primario, auxiliar, descripción, comentarios, etc. Luego presiones {ENTER} para procesar la busqueda.
2. Si la busqueda es exacta, el producto será incluido al área de detalles, en caso contrario se abrirá la ventana de busqueda de productos. Una vez seleccionado el(los) producto(s), haga clic en el botón "Aceptar" para agregar al detalle de la venta
3. Una vez terminado de incluir todos los productos presione la tecla {F3} o haga clic en el botón "Guardar (F3)"

Si aún no ha seleccionado al cliente

4. Se abrirá la ventana de Datos del cliente en donde habrá 2 grupos de botones:
   1. SIN ID: Hacer clic en el botón "Factura de consumo" registra la venta con un cliente genérico (1 - CLIENTE DE CONTADO) y pasa luego a la fase de PAGO. En caso de seleccionar "Documento no fiscal", se emitirá una cotización y omitirá la fase de pago
   2. CON ID: En cualquiera de las 3 opciones que elija, el sistema expandirá la ventana hacia la derecha para permitirle indicar el tipo de documento y el cliente específico con datos básicos
5. Haga clic en el botón "Proceder" para continuar con el registro del pago, o "Cancelar" para volver a la ventana de detalles de la venta

REGISTRO DEL PAGO DE LA VENTA

1. Seleccione la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)
2. Indique el monto recibido en esa forma de pago y presione 2 veces la tecla {ENTER} (o haga clic en el botón Agregar pago)
3. Repita los 2 pasos anteriores por cada forma de pago entregado por el cliente hasta saldar la factura

¿Si la venta es a crédito?

4. IMPORTANTE: Para esta función se requieren permisos especiales
5. Haga clic en el botón "[F9] Venta a Crédito" y el sistema le preguntará la cantidad de día de crédito que desea otorgar. Predeterminadamente verá la cantidad de días de crédito que este cliente tiene asignado en su ficha
6. Haga clic en el botón "Aceptar" para confirmar los días y la factura se emitirá con la condición a CRÉDITO

¿Si solo una parte de la venta es a crédito?

7. Primero registre la porción que el cliente esta adelantando
8. Luego realice los pasos de la venta a crédito con el saldo pendiente que le quede a la misma

Una vez terminado el proceso de pago, se emitirá la factura por la impresora predeterminada y se muestra una ventana con el cambio que debe recibir el cliente de su monto total pagado.